وقتی فالکنر و لرو تشنه قدرت می‌خواهند تگزاس را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنند، به جای اینکه اجازه دهند به عنوان یک ایالت واحد وارد اتحادیه شود، گری کانوی و کلانترهای تگزاس باید برای خنثی کردن توطئه آن‌ها وارد عمل شوند.

وقتی مت کیلگور و مردانش برای یک مرد بی‌گناه پاپوش دوخته و او را دار می‌زنند، لایژ ساندرز به دنبال پسرش، بیل ساندرز وحشی می‌فرستد. بیل وقتی می‌رسد متوجه می‌شود که پدرش توسط برادر مت به ضرب گلوله کشته شده است. وقتی برادر مت در درگیری با بیل کشته می‌شود، مت دو معاون قلابی را برای دستگیری بیل می‌فرستد تا بعدا او را دار بزند. اما خواهر مت که به بیل علاقه‌مند شده، این نقشه را می‌شنود و برای کمک گرفتن می‌تازد.

دیو کراکت به کمک دامدارانی می‌آید که در منطقه یوکا استریپ زندگی می‌کنند و می‌خواهند منطقه‌شان بخشی از ایالات متحده شود. با این حال، یک زمین‌خوار حریص می‌خواهد این ملک را برای خودش تصاحب کند.

زب اسمیت قماربازی با تمایلات دزدانه است، اما وقتی یک مبلغ مذهبی دوره‌گرد گلوله‌ای را که برای زب شلیک شده بود دریافت می‌کند و جانش را از دست می‌دهد، زب عهد می‌بندد که ماموریت آن مبلغ یعنی ساخت یک کلیسا را به سرانجام برساند. زب که در تلاش‌هایش برای جمع‌آوری اعانه ناکام مانده، سعی می‌کند دال براون فراری را دستگیر کند تا جایزه تعیین‌شده را به دست آورد. اما او متوجه می‌شود که دال فراتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می‌رسد. وقتی دوست قدیمی‌اش، باکی مک‌لین، برای کشتن دال از راه می‌رسد، زب فرصتی می‌بیند تا به هر طریقی که شده، همه آن‌ها را نجات دهد و رستگار کند.

برادر بیل مارتین دامدار، در جریان رم کردن گله که توسط یک گله‌دار آغاز شده بود، کشته می‌شود. بیل به منطقه فارگو بازمی‌گردد تا جای برادرش را بگیرد و مورد استقبال مک‌کنزی، گله‌دار قانون‌مدار و دخترش کتی قرار می‌گیرد. رهبران گروه بی‌رحم گله‌داران، شخصی به نام آستین و همدستانش رد، لینک و آلبورد هستند. بیل ایده کشیدن سیم خاردار را مطرح می‌کند تا مانع از عبور گله‌ها از زمین‌های زراعی کشاورزان شود. او با کمک تد اسلون، با روش‌های موقتی سیم خاردار تولید می‌کند که بسیار مؤثر واقع می‌شود. گله‌داران در دادگاه شکایت می‌کنند که این سیم‌ها برای گله‌هایشان خطرناک است اما بازنده می‌شوند. آستین به مردانش دستور می‌دهد بیل را بگیرند، او را در سیم‌های خاردار بپیچند و در طول یک جشنواره پاییزی روی سن تالار شهر بیندازند. بیل این رفتار را برنمی‌تابد و این موضوع جرقه یک جنگ تمام‌عیار را می‌زند.

یک گاوچران آوازخوان (دیک فوران) نقشه‌های یک قاضی دزد را نقش بر آب می‌کند و در تگزاس به خواستگاری زنی (آن نیگل) می‌رود.

یک گاوچران آوازه‌خوان که در نمایش‌های سیار دارو می‌فروشد، به همراه شریک شعبده‌بازش یک قاتل را به دام می‌اندازند.

یک زوج هنری که ستاره‌های نمایش‌های وودویل هستند، پس از آنکه موفقیت و شهرت به سر شوهر می‌زند، از یکدیگر جدا می‌شوند.

مردی با دختر معشوقه خود ملاقات می‌کند و آن‌ها رفته‌رفته عاشق یکدیگر می‌شوند.

یک روزنامه‌نگار دائم‌الخمر به نام جری کوربت، توسط یک وارث ثروتمند به نام جوان پرنتیس از مه الکلی خود نجات می‌یابد؛ عشق جوان او را هوشیار کرده و تشویقش می‌کند تا یک نمایشنامه بنویسد، اما او دوباره به ورطه میگساری سقوط می‌کند.

پدر جک زمانی که پسر پولدار و بی‌مسئولیتش پس از یک شب عیاشی سر از زندان درمی‌آورد، او را به شدت تنبیه می‌کند. پدر، اوزی، پسرعموی جک را به عنوان سرپرست او منصوب می‌کند، بدون اینکه بداند اوزی هم به همان اندازه خرابکار است. آن‌ها با نقشه‌هایی شیطنت‌آمیز راهی یک سفر بین‌قاره‌ای می‌شوند.

یک مرد زن‌باره و بدنام، چشمش یک توریست آمریکایی زیبا را می‌گیرد، اما پزشکش به او هشدار می‌دهد که برای حفظ سلامتی‌اش باید تمام روابط عاشقانه را کنار بگذارد.

دکتر فو مانچوی شرور بازمی‌گردد تا افرادی را که مسئول مرگ خانواده‌اش می‌داند، نابود کند.